Teises osas ärkab Gerontiuse hing paigas, kus pole aega ega ruumi. Nüüd algab hinge rännak teispoolsuses, kus saatjaiks Ingel ja ingellike hingede koor, kohtutakse ka mitmesuguste kurjade vaimude ja deemonitega. Lõpuks jõutakse eesmärgini, Kohtumõistja troonini. Nagu näha, ei hiilga Newmani poeem just erilise originaalsusega – midagi sellesarnast juhtub ju ka Goethe „Fausti” II osas ja Dante „Põrgus”. Kuid muusikale on niisugustes fantaasiapiltides mänguruumi küllaga ja Elgar on neid stseene oma oratooriumis ka üsna värvikalt illustreerinud-orkestreerinud. „Gerontiuse unenäo” I osa koosneb viiest ja II osa kaheksast stseenist ning kuna need episoodid vahelduvad kõik attacca, siis tuleb kontserdi ajal näpuga tekstis järge ajada, et aru saada, kus parasjagu ollakse. Samas lisab niisugune ülesehitus nii kompositsioonile kui selle ettekandele sidusust ja muusikalist homogeensust. Suurteos algab orkestri Prelüüdiga, kus tšellode nukrast, aeglasest meloodiajoonisest võib kohe aimata, et see on üks kurb lugu. Kuid mitte ainult – Spierer kujundas siin pika arengukaarega, võimsalt romantilisi tõuse ja lahendas need siis sujuvalt eepilisse kantileensusse. Esituses oli parasjagu paatost, ent ka ülevat, romantilist tunglevust. Oratooriumi sündmustiku arengus on võtmeroll mõistagi solistidel. Gerontiuse osatäitja Bernhard Gärtner (Saksamaa) näitas juba oma esimeses aarias „Jeesus, Maarja – ma olen surma ligi”, et ta on huvitava häälematerjaliga tenor ja pani kohe oma traagilise karakteriga kuulama. Kahtlemata on ta mitmeplaaniline solist, sest II osa lüürilises avastseenis „Ma läksin magama” näitas ta end ka lüürilise tenorina.
Helen Lokuta Inglina lülitus sellesse lüürilisse kõlamaailma hästi harmooniliselt. Kõige läbitunnetatum ja artistlikum oli Lokutal ehk II osa kuues stseen „Su kohtuotsus on ligi”. Teksti jälgides oli see episood veenev psühholoogiliseltki. Priit Volmeril oli Preestri ja Surmapiina inglina teiste solistidega võrreldes mõnevõrra vähem muusikanumbreid, kuid tema aaria „Asu teele, kristlik hing” kujunes koos kooripartiiga I osa lõpetavaks uhkeks kulminatsiooniks. Kooripartiid on „Gerontiuse unenäos” võrdlemisi nõudlikud: palju on polüfoonilist tekstuuri ja sopranitel ka n-ö piiripealses kõrguses noote. Kuid kolmest koorist koosnev ühendkoor kõlas tämbriliselt ootamatult kompaktselt. Karakterikujunduse mõttes oli koori mõjuvaim etteaste kahtlemata kurjade vaimude väljendusrikas stseen, millest sai oratooriumi üks eredamaid numbreid. Mõistagi tuleb eraldi toonitada Spiereri head dirigenditööd: tema läbitunnetatud tempovalik ja dünaamikarežissuur kujundasid kõnealuse suuroopuse ettekandest ühtse ja orgaanilise esitusliku terviku.
